Sursa poza si informatii: romania-insider.com

Pe 15 octombrie, Cris-Tim, liderul pieței românești în materie de mezeluri și produse gata-preparate, a anunțat că a obținut aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru a-și lista acțiunile pe Bursa de Valori București (BVB). Perioada de ofertă publică inițială este stabilită între 17 și 29 octombrie.

Această ofertă publică inițială va include vânzarea a până la 20.866.667 de acțiuni existente de către Rangeglow Limited, companie controlată de fondatorii Radu și Cristina Timiș, pe lângă o ofertă de subscriere de până la 6.200.000 de acțiuni ordinare nou emise. Gama de prețuri pentru acțiuni variază între 16,5 RON și 17,5 RON, iar flotantul liber estimat al companiei pe BVB ar putea ajunge la un maxim de 35% după închiderea ofertei și listare.

Oferta este împărțită în două tranșe: una destinată investitorilor de retail din România și alta pentru investitorii instituționali din afara Statelor Unite ale Americii. Dimensiunea finală a fiecărei tranșe va fi stabilită în funcție de nivelul subscrierilor primite din partea investitorilor, după încheierea perioadei de ofertă.

Tranșa destinată investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă, adică până la 4.060.000 de acțiuni. Investitorii de retail pot subscrie la un preț fix de 17,5 RON per acțiune și beneficiază de o reducere de 5% din prețul final al ofertei, dacă subscriu în primele patru zile lucrătoare ale ofertei. Subscrierile minime necesită achiziția a cel puțin 300 de acțiuni.

În funcție de nivelul prețului final, acesta ar putea fi chiar sub limita inferioară a intervalului de preț al ofertei. Tranșa destinată investitorilor instituționali constituie 85% din ofertă, adică 23.006.667 de acțiuni.

În cazul unei închideri cu succes a ofertei publice inițiale, Cris-Tim va solicita admiterea tututor acțiunilor emise la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.

Acționarul vânzător, Rangeglow Limited, va folosi o parte din fondurile obținute pentru a rambursa împrumuturi acordate companiei, în valoare de 57,3 milioane EUR (aproximativ 290,8 milioane RON, incluzând dobânzile) până la 31 august 2025, plus alte sume suplimentare în limita echivalentului în EUR al 306 milioane RON.

Fondurile obținute vor sprijini și planurile de investiții ale Cris-Tim pentru perioada 2025-2030, care totalizează 890 milioane RON, din care 768 milioane RON sunt alocate segmentului de mezeluri și 121 milioane RON segmentului de produse gata-preparate.

Acest program de investiții vizează dezvoltarea capacităților de producție existente, parțial finanțat prin programul național de revitalizare a industriei agroalimentare, Investalim. O altă parte se va concentra pe fuziuni și achiziții. Programul va fi implementat între 2025 și 2028, după semnarea acordului de finanțare pe 8 octombrie 2024, cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Cris-Tim intenționează, de asemenea, să distribuie cel puțin 50% din profitul net anual distribuibil ca dividende ordinare. „Planurile noastre de investiții și dezvoltare ne vor permite să atingem un nou nivel de performanță în ceea ce privește standardele de producție, eficiența și calitatea. În același timp, vizăm o serie de produse ale concurenților, atât local, cât și regional, pentru a ne mări amprenta comercială și pentru a accesa noi categorii de produse cu valoare adăugată, completând perfect portofoliul existent,” a declarat Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim.

BCR și BRD - Groupe Société Générale S.A. acționează ca Manageri Principali Asociați în legătură cu oferta. Mărcile Cris-Tim sunt prezente pe rafturile tuturor celor 13 lanțuri de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. Compania deține, de asemenea, 18 magazine proprii și își exportă produsele în 17 țări europene, având peste 2.000 de angajați.